澳门新普京深发展行长理查德:努力保证收购交易的公平性

11月10日早上8点,手捧一杯星巴克咖啡的深圳发展银行(以下简称“深发展”)新任行长理查德·杰克逊按时走进深发展大厦33层会议室。  这位银行家尽管刚刚接手深发展半年,但他全程见证和参与了正在进行中的深发展与中国平安的并购重组。11月1日,中国平安召开的股东大会通过平深重组方案。至此,平深整合获得双方股东大会认可,进入监管审批阶段。  坐在《中国经营报》记者面前的这位深发展的“新人”,坦诚地介绍了“平深恋”的最新进展和未来发展方向。对收购重组过程中最纠结的平安银行小股东问题、深发展员工流失以及两家银行合并后的机构调整和文化融合等诸多问题,理查德同样非常坦率。  “最大挑战是找到足够数量的合适人才”  《中国经营报》:平深整合方案已经得到双方股东大会的认可,根据监管部门的要求,深发展和平安银行两行整合要在一年内完成。下一阶段,平深整合将如何进行?两家银行后台的IT系统、核心管理系统是否已做好了准备?  理查德:平安集团收购深发展这个交易有一系列的步骤要走。到现在为止,双方股东大会批准通过了方案,下一阶段,我们要取得监管方的批准。目前阶段,深发展和平安银行两家银行还是以独立体系运营,我们现在在两家银行之间进行合并规划工作,让两行员工都参与进来,共同制定和规划细节。在交易进行的同时,我们还要保证两家银行的运营都有发展,保证两家银行稳定,控制风险。  《中国经营报》:未来两家银行合并,两家总行的部门和支行网点多有重合,如何解决?在组织架构上,深发展实行“总行-分行-支行”的架构。而平安银行则实行“总行-区域-分行-支行”的四级机构管理体制。整合后的组织架构如何调整?  理查德:我们会在未来的银行整合规划中考虑这个问题。两家银行合并后,接下来我们计划继续增加网点数量,进一步扩大网点覆盖率。所以在分行层面上基本没有什么问题,而且我希望未来会开更多分行,希望有更多合适的人才来做分行行长。  在总行层面上,大部分都是根据业务量来决定岗位,比如信贷审批,如果一个人一天批4件,这个人未来业务量增加到一天要批8件,就需要2个人来做,即总行是以业务量来配置人手的。两家银行合并后,业务量肯定会增长,所以总行的员工不会受太大影响。只是有部分人员可能要做相应调整,但是无疑我们将开展新的业务,有很多新工作,也需要许多新人才。  我一直在跟同事谈:“合并两年后,是不是会给你带来新的职业机会?”这是有可能的。接下来的4~5年内,我们工作中的最大挑战将是能不能找到足够数量的、合适的人才来做相应的工作。  对于整合,我喜欢打看牙医的比方。我很怕看牙医,每次约了牙医,早在一两周前我就感到恐惧害怕。其实当看牙那天真的来了,治疗牙齿的过程并不像我想象的那么可怕。这跟我们合并的情况类似,整合本身并不可怕,可怕的是整合前人们毫无根据的设想。但我认为,合并一旦完成,我们的银行会变得更强、更大,会有更多分行,信用卡规模也会翻番,资本金会更高,资源会更丰富。  深发展未来前景更明确  《中国经营报》:最近平安集团股东大会以超过99%的赞成率通过了平深整合方案,但外界仍然认为,平深整合最不确定的因素是平安银行的9.25%小股东股权如何处置,部分小股东公开表示对收购对价(即每股平安银行折合3.37元现金,或每5股平安银行股票换1股深发展股票)不满,您认为这部分小股东的问题应该如何处理?  理查德:交易中肯定会涉及各方的不同利益,最关键的是,我们要保证公平性、透明度、合理的流程,并且相应流程受到相关方监控。我认为,想取得所有股东认可有三点要关注:估值、流程、透明度。

10月25日,“平深恋”第一份合并报表亮相。内部人士透露,两行整合已到了最后阶段,两家银行的新系统正在调试对接工作,而新银行的中高层人事也已基本到位,目前只欠平安银行小股东问题尚未解决。  “平深完成整合的最后一步是注销平安银行,平安银行所有资产和业务都将转到深发展。”深发展行长理查德·杰克逊说。对于该集团的新名字,来自各方的人士都表示,最大的可能是“平安银行”。  新“平安银行”最后冲刺  “平深恋”第一份合并报表正式亮相。10月25日,深发展公布三季度业绩,首次把深发展和平安银行的财务报表合并到一起。  数据显示,截至2011年9月30日,深发展及其附属公司平安银行(以下简称“集团”)合并报表后总资产达12072亿元,同比增66%;集团实现净利润76.87亿元,同比增63%;其中深发展实现净利润71.19亿元,同比增51%;以上数据可以看出,深发展收购平安银行后,业绩不错。  对于两行合并,理查德很期待,“合并后集团分行总数是24家。今年我们想开设30家新支行,明年想开设50~60家新支行。”  据内部知情人士透露,两行整合正在紧张进行,最近两行各部门都接到通知,11月起两行将进行共用新系统的调试,此后,两行将共用此系统工作。  平安银行的人士也指出,最近平安银行的业务骨干,有一部分已经辞去平安银行的工作,陆续转到深发展,提早过渡开展工作。  而总行层面的人事也大致初定,两行设定的四大区负责人也已经到位:南区负责人是平安银行代理行长叶望春(目前办公地点是在平安银行总部)、西南区负责人是深发展副行长胡飞跃(目前办公地点设在深发展总部)、东区负责人是平安银行原总行副行长冯杰、北区负责人是平安银行原东区负责人吴鹏。后两区的办公地点目前都暂时设在上海。据悉,四区负责人级别相当于总行副行长或行长助理。  虽未对外正式任命该集团的中高层职位,但内部人士指“大局已定”。“平深完成整合的最后一步是注销平安银行,平安银行所有资产和业务都将转到深发展。”10月26日,理查德在三季度业绩新闻发布会上说,“我们会选择适当时间公布银行名称。”对于该集团的新名字,虽无定论,但来自各方的人士都表示,最大的可能是“平安银行”。  小股东已不是障碍  平深整合一直被卡在平安银行小股东问题上。平安银行9.25%的股权分散在105家法人、1500多家小股东手中。不过,据称目前小股东内部已开始松动。  在2010年公布的平安银行和深发展的合并预案中,对平安银行小股东股票,现金收购方式为每股3.37元(含20%个人所得税)。小股东指出,平安银行小股东持有的平安银行股份每股价格约为7.7元,而不是合并预案中的3.37元。平安集团推出的此合并方案,严重低估了平安银行股权的价值,侵害了平安银行广大中小股东的权益。他们要求,对平安银行的价值按照2010年的最新财务数据进行估值(此前的估值数据是2009年年报)。理由是在过去的两年中,银行保持了50%左右的复合增长。  今年7月,在监管层批准两行整合相关事宜之后,小股东问题就已转由深发展处理。  而10月26日,深发展董事长肖遂宁在三季度业绩新闻发布会上公开表示,“为小股东着想,今年仍执行这一价格不变。”按现在行情,平安银行估值降低,转让对价估值还低于3.37元/股。并指出,去年已经公布该价格,有部分小股东也以此价格变现股票。  “我们一直想跟平安集团坐下来谈对价问题,但是一直没成功。”平安银行一位小股东告诉《中国经营报》记者,迫于压力,已有几百名员工小股东与深发展签署《股份质押协议》。“不过,小股东9.25%股权大部分是由法人持有,员工股东所占份额不多,而要通过平深整合预案,平安集团要拿到小股东2/3的投票权。”  该人士指出,深发展作为关联方,在股东大会投票时应当回避,所以平安集团大股东是否能收购2/3的平安银行小股东股票变得至关重要。对于表决时,深发展作为关联方是否要回避的问题,肖遂宁回应指出:“平安银行不是上市公司,它适用的是《公司法》。”而根据《公司法》的规定,深发展不需要在平安银行关于吸收合并的股东大会上回避表决。——似乎,小股东已不成问题。“没人能阻止平深整合。”平安银行的一位人士说。

“平深重组方案最快8月底公布。”平安集团一位人士透露。  巧合的是,深发展(000001.SZ)原计划于8
月19 日披露2010 年半年度报告,但根据相关工作进展情况,2010
年半年度报告披露日期预计为2010 年8 月25
日。  此前有报道称,平安银行和深发展合并预案在7月底成型,并获得平安银行董事会通过,正在等待监管部门审批,预计方案将采取深发展向平安银行股东定向增发,后者可以换股形式完成支付,最终将平安银行注入深发展。  消息称,平安银行股东如选择股票合并方式,则由平安银行股东将持有的股份按一定比例换成深发展股份,如此一来平安银行的股权定价将成为多方博弈和关注的焦点。“股权如何估值成为平安银行众多股东关心的问题,支付对价低了,难以令平安银行小股东满意。”平安银行一位内部人士说。  根据相关规定,深发展与平安银行的合并预案需要提交平安银行股东大会审议表决,但平安银行一位内部人士告诉记者,现在还没有接到召开股东大会的通知。  上述平安集团人士还透露,近期开始,深发展银行方面的人士将参加平安集团二级机构的联席会议,以进一步促进深发展和平安方面的业务融合。  深发展部分分行已经下达了销售平安保险指标(见本报8月16日报道《交叉销售先行
平深整合渐入高潮》),平安保险人员已经到深发展给银行员工做销售特训。作为平深协同效应关键,双方渠道交叉销售已经进入实质性合作阶段。  记者还了解到,平安银行总行已经陆续有员工辞职,未来深发展和平安银行合并后,对分行层面做具体业务的员工影响不大。“但对于总行层面来说,两银行的部门会有重合,与其等重组方案出来再离职,还不如提前换工作。”上述平安银行内部人士说。

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