澳门新普京手机版政策加码 煤炭“深度重组”破题?

本报记者 梁宵
北京报道  未来五年,煤炭兼并重组的基调已经有所变化。  在11月10日闭幕的全国煤炭工作会议上,国家能源局局长张国宝强调“支持优势企业开展跨地区、跨行业、跨所有制兼并重组”,这同样也是早前国务院公布的《关于加快推进煤矿企业兼并重组的若干意见》中所重点鼓励的。  “这些提法以前都有,但是十二五对此加强了政策支持。”参与十二五规划制订的煤炭工业协会第一副会长濮洪九向《中国经营报》记者表示;而据其透露,具体规划将在明年人代会后公布。  兼并重组加速  11000家减到4000。这也就意味着,在十二五的五年间,煤炭企业将减少近2/3。  “煤炭行业,兼并重组的任务比较重。原因就在于尽管煤在能源构成中的占比要降低,但是新能源的发展尚需时日,以煤为主的能源结构不会有太大的调整力度;另一方面,煤炭行业碳排放的压力又非常大,所以通过兼并重组来调结构是煤炭行业十二五的重要任务。”中国煤炭经济研究会秘书长赵家廉说。  在这4000家中,国家能源局局长张国宝表示,到2015年将形成10个亿吨级、10个5000万吨级特大型煤炭企业。而在不到四个月之前,所公布的亿吨级的企业数目还是6~8个。  即便如此,相对于地方的发展冲动,中央的目标还是显得过于“保守”。据了解,包括山西、河南、山西、内蒙古在内的多个资源大省均提出了各自建设大型煤炭企业集团的规划:山西省政府提出组建4个年生产能力亿吨级企业、3个5000万吨级以上大型煤炭企业集团;内蒙古自治区计划重组2个亿吨级以上煤炭企业、9个5000万吨级煤炭企业。仅此两地,5000万吨的煤炭企业就超出总体规划。  赵家廉就表示,“以目前的情况来看,产能过剩是必然的结果。”而从地方和企业的角度来讲,对此并非毫无顾忌。“实际上,每一家企业都会有产能过剩的担忧,但是与此同时,大家又不想自己降产能。”一位参与规划制定的业内人士表示。因此,就给发改委出了一个很大的规划难题。  “每一个省都希望自身发展,这一点无可后非。发改委最大的任务就是进行平衡。国家要有一个总的数量,而且每年要建多少,投产多少都要有规划,控制开发速度和节奏。”濮洪九说。  而规划的依据,濮洪九进一步表示,不仅要考虑需求,还要注重其他的指标,资源情况,环境容量,安全保障的能力,科技水平,运输条件,甚至还要包括人员素质,“现在发改委对产能问题非常重视,但是能不能控制住,还是一个很大的问题。”  跨省重组猜想  “地方竞上大项目,主要是不想自己省内的资源成为省外企业或者央企的囊中之物。”上述业内人士表示。地方和中央各有所谋,前者希望资源能够越来越多的掌控在自己的行政权力中,而能源局相关领导则多次在公开场合表示,“寡头”经济模式更有利于煤炭行业的管理和调控,“寡头”的出现则需要跨省重组的进一步深化。  “发改委的初衷是先易后难,先把省内的企业整合好,再推进跨区域重组。”上述业内人士表示,“但是实际上,省里的整合好了,反而让央企和外省企业更难进入。”  以2008年底即进入兼并重组,整合工作基本完成的山西煤矿为例,尽管冀中能源、中煤参与其中,但是他们获得的资源分量是非常小的,并不足以影响当地的煤炭格局。  “而在一些尚未大规模整合的区域,比如陕西、宁夏等,跨省整合的机会还是很多的。因为煤炭的兼并重组需要大量的资金,因此,一些省政府也愿意引入资本实力雄厚的央企。”中投顾问能源行业研究员宋智晨表示。  目前跨省整合中比较成功的神华和宁煤的合作,就是典型的央企和地方各取所需的联姻样本,“省里发展缺乏资金,而神华需要资源。”赵家廉表示这种市场化的对接才能使重组发挥更大的效用。  而除了引入资本,“十二五”规划中所列明的环境税和碳税等也让清洁技术成为跨省合作的一个焦点。此前华能获得山西省煤炭资源整合主体资格,就是在《关于进一步加强低碳煤电技术及经济发展领域合作的框架协议》的基础上,山西省政府支持华能集团以控股方式整合太原东山煤矿有限公司。  “山西引入华能,实际上也就表明了前者对跨省合作并不是完全排斥,这也给其他希望进入山西煤炭的央企和外省企业指出了一个方向。”宋智晨认为。  但是,也有许多合作在短暂的蜜月期之后而分道扬镳。“有些地方政府一开始是欢迎的,但是后来由于营业税等问题产生不满,使央企在地方上的业务陷入非常被动的局面。”  而如果“意见”得到有效实施,上述财税的分配问题则有可能最终理顺。“意见”中所提到的“在不违背国家有关法律和政策规定的前提下,地区间可根据企业资产规模和盈利能力等因素,签订企业兼并重组后的财税利益分成协议,促进煤矿企业兼并重组成果共享”,被诸多分析人士看作是“有可能打开跨地区兼并重组的一个突破口。  “跨省重组是‘十二五’规划重点要求的,一些有实力的企业必然会成为政策重点扶持的对象,比如中煤、神华、中煤科工、兖州煤矿等。”赵家廉表示。

9月29日,国家能源局煤炭司副司长魏鹏远在迎峰度夏总结会议上称,“煤电联营”将被作为长期政策坚持下去,为鼓励煤电联营深入推进,在项目审核批准方面会有特殊待遇。

加快全国14个大型煤炭生产基地建设,基地内煤炭产量占全国的90%以上;形成10个亿吨级、10个5000万吨级的特大型煤炭企业,煤炭产量占全国60%;全国煤矿数量减少到1万处以下。中国煤炭工业协会会长王显政表示,这是《煤炭工业十二五发展规划》所提出的目标,十二五期间煤炭行业将以建设大基地、培育大集团为重点,着力推动煤炭结构调整,提升行业发展的集约化水平。
这是继国家发改委《关于加快推进煤矿企业兼并重组的若干意见》后,煤炭行业对加快兼并重组、提高产业集中度的再强调。分析人士指出,这意味着十二五期间煤炭行业的兼并重组将提速。
而与之前各地煤炭兼并重组方案不同,此次十二五规划的重头戏是跨区域的兼并重组。鼓励煤炭企业实施跨地区、跨行业、跨所有制的重组整合,鼓励大型煤炭企业走煤电联营或煤电一体化道路。王显政称。
在11月24日此间召开的中国煤炭工业协会三届五次理事会及行业发展改革大会上,王显政指出,要加快14个大型煤炭基地建设,在晋陕蒙宁新煤炭资源开发条件好的地区,重点建设千万吨级的大型现代化煤矿,在东部和中南部重点建设大中型现代化煤矿,在西南重点建设安全高效矿井。同时,推进小型煤矿兼并重组,培育有国际竞争力的亿吨级大型煤炭企业集团。据《经济参考报》记者了解,按照十二五规划,2015年,全国煤企数量或控制在4000家以内,平均规模提高到年产百万吨以上。
应该说,这是从促进提高产业集中度和资源有效利用角度来推出这样一个目标的。中央财经大学中国煤炭经济研究院教授邢雷接受《经济参考报》记者采访时说,煤炭行业走向大型化、规模化是必然趋势。
事实上,煤炭行业的兼并重组早已进行,各煤炭大省之前均已出台各自的煤炭兼并重组计划。如贵州计划将1660个煤炭企业和矿井兼并重组至200个以内,到2013年年产500万吨以上的煤炭企业集团产量达到全省煤炭总产量的60%以上;内蒙古提出使煤炭企业由350家减少到180家左右。
此前的第一轮煤炭行业的兼并重组,多表现为各资源地区内部的利益分配。而与之相比,新一轮的兼并重组将遭遇更大的阻力。业内人士告诉记者,跨区域的兼并重组不可避免地要涉及到地区之间、央企和省企之间的博弈和利益分配,在地方保护之下,没有一个地方政府愿意自己的资源被分走。为限制省外企业进入,一些省份甚至出台相关规定限制外地企业对本地企业兼并重组。
当前,山东、河南等省份煤炭企业虽有走出去跑马圈地,但获取的资源量还是很有限。我们企业在青海、山西、新疆都有煤矿,但多是人家不要的资源我们要,可以说是在夹缝中生存。河南某大型煤企相关人士告诉《经济参考报》记者。
他同时指出,虽然十二五规划将加快兼并重组,但央企兼并省企难度比较大。一来央企级别较高,地方政府会考虑进入本地后难以管理,而且还会占据大量的本地资源,二来中部、沿海地区经济比较发达,地方政府不需要央企进来提高财政收入,以河南为例,整个省的煤炭产能达2亿多吨,已经算很多了,没必要让央企进来。
在这种情形之下,央企向地方煤炭行业的渗透多是在西北地区。如神华目前在宁夏、乌海、新疆等资源产地均组建了控股子公司,因为这些地方经济落后,地方政府需要靠引入央企来提高财政收入。
而在省级煤炭企业看来,兼并重组对他们来说更是做大的机会,这样就有机会去整合别的企业,并且对抗中央煤炭企业,避免被其整合而造成利益流失。
现在的整合还主要是按照地域划分,跨省份、跨行业、跨所有制的企业还没有。为此,邢雷认为,在提高产业集中度的过程中应更多使用市场手段而非行政手段。在推进整个煤炭行业发展的过程中,政府应更多起到引导推动的作用,制定标准、设定门槛,最终还是要尊重市场的力量,而不要用行政手段代替市场手段行政手段见效是最快的,但遗留问题也比较多。
而在厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强看来,14个大型煤炭生产基地建成之后将对市场价格等
产 生 什 么 影 响 有 关 部 门 也 要
考虑。这14家产能占那么大比重是有定价能力的,形成市场垄断之后可能会对价格有比较大的支撑,到时候如果有这个倾向,还是有必要加以关注。

但电厂和煤矿,到底由谁整合谁?

况且,不管是火电企业收购煤炭企业,还是煤炭企业收购火电企业,都面临重重阻碍。

当天,厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强对本报记者表示,要真正实现“煤电联营”是一个很漫长的过程,至少需要20年,而要靠这个政策来解决眼下的煤电矛盾,很难见效,“这是回避矛盾的做法”。

电厂收购煤矿:弱势难压强势

让弱势企业去兼并强势企业,难度可想而知。

对于火电企业来说,“煤电联营”的好处是显而易见的。

中投顾问能源行业研究员宋智晨表示,目前,煤炭开采成本多低于200元/吨,而动力煤销售价格维持在800元/吨左右,中间环节费用很高,煤电联营后,中间费用将会大幅下降,带动火电厂发电成本的大幅下降,所以,火电企业希望通过对煤矿的兼并,降低发电成本。

但林伯强告诉记者,电厂兼并煤炭企业遭受重重阻力。首先,“煤炭企业赚钱,所以强势,电厂亏钱,所以弱势,让一个弱势企业去兼并一个强势企业,难度可想而知”。第二,“在煤价不断上涨的情况下,煤炭市场前景被看好,所以地方政府并不情愿出售煤矿”。

其举例称,山西从2008年就开始煤炭行业兼并重组,但中小煤矿的兼并主体被限定在山西省五大煤炭集团和一两个煤炭央企身上,发电企业就被排除在外。并且,在开矿权等煤矿经营审批手续上,地方政府也颇为谨慎。

林伯强还指出,事实上,五大发电集团很早就开始涉足煤炭业务,旗下均有数量不等的煤矿企业,但“虽然动作很大,却收效甚微”。

以五大电力集团为例,截至2010年底,华能控制的煤炭资源储量约400亿吨,产能为4772万吨;截至2009年6月,大唐共有煤炭资源储量97亿吨,产能为1300万吨/年;华电的煤炭资源储量更是高达226亿吨,产能为5000万吨;而到2010年,中电投拥有煤炭产能达7275万吨。

但宋智晨告诉记者,这样的煤炭产能现在完全不能满足电厂的需求。9月29日,华电集团旗下华电国际董秘周连青告诉记者,华电国际目前的煤炭产能达到500万吨,而煤耗却高达7000-8000万吨左右,煤炭自给率在6-7%之间。今后,华电集团希望建成一个能源集团,必定会把煤炭业务作为一个重要的分支,增加煤炭产能,3至5年内,华电集团的煤炭自给率将达到30-40%。

但发电企业收购煤炭企业,却有另一重隐患。

林伯强认为,虽然短期而言,煤电联营可以“不用提电价,通过煤电一体化内部消化煤价上涨的影响”,但长期来讲,效果会大打折扣,电厂可能会直接销售煤炭赚钱,而不是把煤用来发电。事实上,2009年,通过煤炭销售,中电投实现利润11.76亿元,同比增长40%,已成为其重要的利润增长点。

林伯强表示,原本启动煤电联营就是为了解决“发电不赚钱,卖煤赚钱”这个难题,如果发电企业自己销售煤炭资源,等于问题还是没有解决,而政府没有办法要求“发电厂不能销售自己的煤炭资源”。

煤矿收购电厂:难以跨越的门槛

关键是要理顺煤炭价格,让电价走向市场化。

“煤炭企业多是国企,国企都有扩张的动力。煤矿强势,电厂亏损。如果一定要鼓吹煤电一体化,那也是煤炭把电厂吃掉。”林伯强称。

宋智晨也表示,大型煤炭企业如神华,通过发展煤电联营可以进一步扩大其产业链,也有利于旗下煤炭的销售,对煤电联营是积极支持的。

而在中国煤炭经济研究会秘书长赵家廉看来,目前,国内介入电力行业比较成熟的煤炭企业是神华、大同和淮南三家。其中,神华的规模最大,旗下有国华电力公司,本来就有一些电厂做基础,最近又收购了一些效益不好的地方电厂。其次是淮南,其在浙江和上海有2个电厂。而大同在塔山工业园区有一个坑口电站。这三家煤炭企业介入发电行业的效益都比较明显。

今年6月,神华集团成立了国华九江发电公司,将煤电一体化项目推进至江西,7月,神华收购皖能,9月,神华又与川投集团合资成立神华巴蜀电力公司。赵家廉还透露,除了上述三家,福建能源集团、陕西煤业和山西部分煤炭企业也都在陆续上马发电项目。

赵家廉指出,煤炭企业收购电力企业的主要动力是,解决煤炭的销路问题,尤其是对生产动力煤的企业来说,销售可以得到保障。比如,内蒙主要出产褐煤,发电量不高,在当地卖不出好价钱,运力又不够,必须通过煤电一体化,建立坑口电站就地转化。

而煤炭企业涉足电力的最大的阻力,赵家廉认为“来源于发改委对于火电厂的布局考虑”,“上规模的火电项目必须经过发改委审批,如果发改委不批就无法完成”。他指出,现在蒙西地区窝电现象严重,煤炭企业很难拿到发电上网指标,而主要产煤大省山西、陕西等,则普遍存在缺水现象,虽然有节水型的火力发电厂,但电厂建立仍遭遇环境方面的巨大阻力。

在赵家廉看来,煤电一体化只是解决供煤通道问题,不能从根本上解决煤电矛盾,“关键还是要理顺煤炭价格,让电价也走向完全的市场化,把销售电价放开,做好输配电价改革,做好煤电联动”。

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